O que são as integrações
As integrações — ou add-ons — ligam o CheckBiz360 a outros programas que a sua empresa já utiliza, para que a informação viaje sozinha e ninguém escreva a mesma coisa duas vezes.
Gerem-se a partir de Integrações, no menu lateral do backoffice. Cada uma é um módulo independente que se ativa quando quiser e se desativa com a mesma facilidade.
Em que diferem de um módulo da plataforma
Um módulo (controlo de horários, tarefas, documentos) faz parte do produto. Uma integração é um complemento opcional, dirigido a empresas que trabalham com um programa concreto.
A consequência prática é simples: se não contratar uma integração, nunca a verá em lado nenhum. E se a contratar e mais tarde deixar de usar esse programa, pode desativá-la sem afetar o seu histórico de registos nem a sua configuração.
Como funciona o catálogo
Cada integração aparece com a sua descrição, o que faz e o seu estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Disponível | Pode ativá-la e utilizá-la de imediato |
| Beta | Funciona, mas é recente. Convém rever os primeiros dias de sincronização |
| Brevemente | Ainda em desenvolvimento |
Algumas integrações exigem um serviço específico contratado. O catálogo avisa-o antes de o deixar ativá-la.
O que acontece ao ativar
Ativar não é apenas carregar num interruptor: a plataforma precisa de autorização para falar com o outro programa. Abre-se um assistente que o guia — introduzir as credenciais, confirmar que a ligação funciona e emparelhar o que for preciso.
Enquanto esse assistente não terminar, a integração não fica ativa. É deliberado: preferimos que não se ative a que se ative a meio e o cliente pense que os seus dados estão a sincronizar.
Segurança das suas credenciais
A chave ou token que introduz é guardada cifrada e só é usada para ligar à sua conta do outro programa. Nunca mais é mostrada, nem sequer parcialmente: para a mudar, introduz-se uma nova.
Recomendamos criar um token dedicado à integração, em vez de reutilizar o de uma pessoa. Assim, se essa pessoa sair da empresa, a sincronização não para.
Desativar
Pode desativá-la a qualquer momento no mesmo interruptor. Ao fazê-lo:
- A sincronização para de imediato.
- Não se apaga nada: nem o que já foi enviado, nem os emparelhamentos, nem o histórico.
- Se voltar a ativá-la, a sincronização continua onde ficou.
Integrações disponíveis
| Integração | Para quem | Estado |
|---|---|---|
| RentmanBiz | Empresas de eventos, audiovisuais e aluguer de material que usam o Rentman | Beta |
Se trabalha com um programa que não está no catálogo, escreva-nos a partir de Apoio: as integrações são priorizadas pela procura real dos clientes.