Gerar e filtrar relatórios

Aceder ao módulo de relatórios

Para gerar um relatório tem de aceder ao backoffice do CheckBiz360 com um perfil de Owner, Manager ou, se o manager o tiver ativado, Supervisor.

1. Inicie sessão no backoffice a partir do seu navegador.
2. No menu lateral esquerdo, selecione a secção Relatórios.
3. Verá o painel de relatórios com os cinco tipos disponíveis: Assiduidade, Pontualidade, Custos, Anomalias e Tarefas.
4. Selecione o tipo de relatório que pretende gerar.

Filtros disponíveis

Antes de gerar o relatório pode ajustar os parâmetros de filtragem. Quanto mais específicos forem os filtros, mais focado será o resultado e menor será o tempo de geração.

Intervalo de datas

O filtro de datas é obrigatório. Dispõe das seguintes opções predefinidas:

• Hoje: apenas o dia em curso.
• Esta semana: de segunda a domingo da semana em curso.
• Este mês: mês civil em curso.
• Intervalo personalizado: selecione uma data de início e uma data de fim no calendário. Pode abranger até 12 meses consecutivos numa única consulta.

Funcionário

Pode filtrar por um funcionário concreto ou incluir todos os funcionários do âmbito que gere. Se selecionar um funcionário específico, o relatório mostrará apenas os seus registos.

Sucursal

Se a sua entidade tiver mais do que uma sucursal, pode selecionar uma sucursal concreta ou incluir todas. Os owners e managers com acesso multilocal veem todas as sucursais; os managers com acesso restrito só veem as suas.

Tipo de evento

Disponível no relatório de assiduidade. Permite filtrar por categoria de registo:

• Apenas entradas e saídas.
• Ausências (justificadas, não justificadas ou ambas).
• Correções manuais efetuadas por um responsável.
• Todos os eventos do período.

Pré-visualização antes de exportar

Depois de configurados os filtros, prima Pré-visualizar para ver o relatório no ecrã antes de o descarregar. A pré-visualização mostra os mesmos dados que o ficheiro exportado conterá e permite detetar possíveis erros na seleção de filtros sem necessidade de descarregar o documento.

Na pré-visualização pode:

• Navegar pelas páginas do relatório.
• Verificar que os funcionários e as datas incluídos estão corretos.
• Conferir totais e subtotais.

Se detetar que os filtros não são os adequados, prima Voltar aos filtros e ajuste-os sem perder a configuração parcial.

Guardar configurações de relatório frequentes

Se gera habitualmente o mesmo tipo de relatório com os mesmos parâmetros (por exemplo, o relatório de assiduidade mensal de uma sucursal concreta), pode guardar essa configuração para a reutilizar.

1. Configure os filtros pretendidos.
2. Prima Guardar configuração.
3. Atribua um nome descritivo, por exemplo: «Assiduidade mensal — Sucursal Centro».
4. A configuração ficará disponível na secção Os meus relatórios guardados, acessível a partir do painel principal do módulo.

Para executar uma configuração guardada, selecione-a na lista e prima Gerar. Só terá de ajustar o intervalo de datas se a configuração usava um intervalo relativo como «este mês».

Tempo de geração

O tempo de geração depende de três fatores: o número de funcionários incluídos, o intervalo de datas selecionado e o tipo de relatório.

Para períodos longos com quadros de pessoal grandes, recomendamos iniciar a geração do relatório e manter o separador aberto. O sistema notificá-lo-á quando o relatório estiver pronto a descarregar.